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                  CRM門戶系統是什么,有什么用?

                  發表日期:2019-03-20 19:42   文章編輯:小蜜蜂  

                    一個好的事物往往都是有始有終,循序漸進的,CRM系統也不例外,進入CRM系統后就可以看到系統的門戶---桌面,桌面是由門戶系統設置的,那么問題來了,門戶系統可以設置哪些內容呢?它的作用又是什么呢?本文將會逐個解答:

                    1、什么是CRM中的門戶系統?

                    門戶系統,顧名思義,就是CRM系統的門戶,登錄系統后立即能看到的頁面就是由門戶系統設置而來的;

                    2、門戶系統可以放哪些內容?

                    (1)默認桌面

                    如圖:

                  CRM門戶系統

                    (2)各種報表

                    如圖:

                  CRM桌面

                    3、門戶系統的靈活性

                    (1)根據角色權限不同,門戶系統中顯示的數據內容不同

                    一般而言,普通銷售業務員在門戶系統中只能看到跟自己相關的數據;

                    部門經理可以看到本部門所有人數據;

                    更高級領導可以看到公司所有人的數據;

                    ……

                    不僅可以根據不同角色顯示不同數據內容,還能為不同角色顯示不同模塊的報表,銷售業務員關注每天的拜訪數據,老板關注每天的收款情況,銷售經理關注商機量等,不同角色呈現不同內容。

                    (2)可以根據客戶個性化需求顯示不同類型報表數據

                    八駿CRM系統可以根據客戶不同的需求制作報表,包括報表顯示的數據字段,在門戶中顯示的位置,顯示數據的方式等等,實現真正的個性化配置
                   

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